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招商漳州首次发行债券

发布时间:2020-09-02

  在招商局集团、招商蛇口等股东单位的大力支持与指导下,9月1日,招商漳州圆满完成银行间债券市场7亿元3年期中期票据(主体评级AA、债项评级AAA)发行,票面利率3.9%,为近期同级别、同期限可比债券最优水平。

  本次债券发行是招商漳州在银行间债券市场的首次亮相,得到了广大机构投资者认可,意味着招商漳州向资本市场融资迈出了坚实一步,通过发行债券不但拓宽了公司融资渠道,改变了此前依靠银行贷款的单一融资方式,而且为公司节约了财务费用。

  据悉,在“新冠”肺炎疫情影响各中介机构复工的不利情况下,招商漳州于今年2月份正式启动债券(17亿3年期中期票据)注册发行工作,3月份抓紧推进承销商、评级机构、律师事务所招标采购工作,完成中介机构遴选后积极筹备债券注册材料。5月下旬,招商漳州递交债券注册申请,在主承销商(招商银行、招商证券、中国建设银行、国信证券)的积极沟通与不懈努力下,7月末债券注册获批(共分为10亿及7亿两期),从受理至领取批文用时57天,较同类型企业注册节约33天。8月份以来,招商漳州组织主承销商研判利率走势,由财务总监肖洪光带队统筹推进债券销售、发行路演推介等工作,最终以3.9%的低利率成功发行,为后续10亿中期票据的发行奠定良好基础。(吴晓嘉)

2020年9月1日招商漳州7亿元3年期中票发行结果图片-900.png


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