招商漳州首次发行债券

　　在招商局集团、招商蛇口等股东单位的大力支持与指导下，9月1日，招商漳州圆满完成银行间债券市场7亿元3年期中期票据(主体评级AA、债项评级AAA)发行，票面利率3.9%，为近期同级别、同期限可比债券最优水平。

　　本次债券发行是招商漳州在银行间债券市场的首次亮相，得到了广大机构投资者认可，意味着招商漳州向资本市场融资迈出了坚实一步，通过发行债券不但拓宽了公司融资渠道，改变了此前依靠银行贷款的单一融资方式，而且为公司节约了财务费用。

　　据悉，在“新冠”肺炎疫情影响各中介机构复工的不利情况下，招商漳州于今年2月份正式启动债券(17亿3年期中期票据)注册发行工作，3月份抓紧推进承销商、评级机构、律师事务所招标采购工作，完成中介机构遴选后积极筹备债券注册材料。5月下旬，招商漳州递交债券注册申请，在主承销商(招商银行、招商证券、中国建设银行、国信证券)的积极沟通与不懈努力下，7月末债券注册获批(共分为10亿及7亿两期)，从受理至领取批文用时57天，较同类型企业注册节约33天。8月份以来，招商漳州组织主承销商研判利率走势，由财务总监肖洪光带队统筹推进债券销售、发行路演推介等工作，最终以3.9%的低利率成功发行，为后续10亿中期票据的发行奠定良好基础。(吴晓嘉)