招商平安资产第一期定向债务融资工具顺利发行

  2月20日，招商平安资产第一期定向债务融资工具(简称“19招商平安PPN001”)成功发行，本次发行金额10亿元，期限为2+1年，发行利率4.5%，发行利率创地方资产管理公司同类债券历史新低。

  PPN是面向银行间市场特定机构投资者发行的并在特定机构投资者范围内流通转让的债务融资工具。在招商局集团、招商局金融集团的指导下，招商平安资产于2018年12月24日取得中国银行间交易商协会《接受注册通知书》(中市协注〔2018〕PPN409号)，获批注册金额10亿元。发行团队密切关注市场形势，寻找发行有利窗口，将发行利率询价区间确定为4.5%-5.6%，并最终将发行利率锁定在下限4.5%，认购倍数达到3.7，圆满地完成了发行工作。

  本次PPN成功发行，是招商平安资产强化独立融资能力、创新融资方式的重要举措，不仅增加了新的融资途径，改善了债务结构，也为公司高质量快速发展提供了较好的金融支持。(招商平安资产 供稿)